下げ止まり？ - よろずや平八郎　活人株

4397　チームスピリット

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四季報より引用

【設立】　2008.4

【上場】　2018.8

【特色】

勤怠管理業務ソフトを一体化したクラウドサービス提供。米セールスフォース社と資本提携

【業種名】

情報・通信業

【解説記事】

【急増】　勤怠、就業管理、工数管理など一体型業務ソフトは中堅・大企業向けで顧客数・契約ライセンス数が大幅増。課金型が大半で着実に収益積み上げ。増員負担等こなし営業益急増。20年8月期も採算良い中堅・大企業向け軸に高成長。営業続伸

【成長優先】　年平均50%の成長確保へ次世代型業務ソフトの開発推進、海外進出大手企業狙う。開発。サポート強化へ積極採用。

【企業企画】

5年比較　営業ー%　TSRー%　配当ー%　株価ー%

会社業績修正　経常益÷期初会社予想・・・倍

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株探より引用

2019年07月12日09時52分
チームスピリットはＳ安、第３四半期営業利益２倍増益も進捗率の低さ警戒
　チームスピリット<4397>がストップ安の２０７０円に売られている。１１日の取引終了後に発表した第３四半期累計（１８年９月～１９年５月）連結決算は、売上高１２億９９００万円（前年同期比４６．６％増）、営業利益１億４８００万円（同２．０倍）、純利益１億１６００万円（同２．４倍）と大幅増益となったが、通期予想に対しては営業利益の進捗率が５９％となっており、進捗率の低さが警戒されているようだ。

　第３四半期決算では、純増契約ライセンス数が前期の年間純増ライセンス数の約１．３倍にあたる１９万１０５４件に増加。これをに伴いライセンス＋プレミアサポートのリカーリングレベニューが前年同期比５２．７％増となり業績を牽引した。一方で、スポットサポート売り上げが一時的に減少したほか、開発人件費や広告宣伝費の増加はあったものの売上高の増加で吸収した。

　なお、１９年８月期通期業績予想は、売上高１８億６９００万円（前期比５１．７％増）、営業利益２億５０００万円（同３．６倍）、純利益２億３１００万円（同２．５倍）の従来見通しを据え置いている。

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【良い所】

・社長が株筆頭31.0%

・ROEやや高め17.6%

・売上高・経常が右肩上がり🔝

・営業CF・投資CF・財務CF良好

・キャッシュ多め1,486百万円

【懸念】

・自己資本比率低め46.1%

・有利子負債あり110百万円

【感想】